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🛢 <신뢰를 잃어가는 호르무즈, 시장 예상보다 더딜 정상화(7/10)> (대신증권 원자재 최진영) ✅️ 이란의 선박 공격 계기로 재개된 미국-이란 군사 충돌, 유가 불확실성 Up ✅️ 대화의 문 열어둔 트럼프, 하메네이 장례식 후 협상 위한 일정 재조율 가능 ✅️ 그러나 문제는 잃어버린 신뢰, 홍해처럼 과거로 되돌아가기 어려운 공급망 ✅️ 당장 아시아의 수요 억제+방출된 비축유에 눌린 유가, 해협 정상화 지연 시 본격 반등 불가피 📩 자료 URL:…
<천연가스, 내년에는 기상이변과 유럽을 주목(9/4)> (대신증권 원자재 최진영) ✅️ 10월물로 교체됐음에도 부진한 미국 헨리허브, 그러나 엘니뇨 후퇴할 내년에는 상방 변동성 확대 가능 ✅️ 여기서 주목해야 될 부분은 유럽, 폭염으로 인한 전력난(강 수위 하락 따른 원전+수력 발전 감축)은 천연가스로 수요 이탈 유발 ✅️ 문제는 엘니뇨 후퇴할 시 강수위 한층 더 급감, 2020년처럼 유럽 전력난 심화, 내년 천연가스에 기회 📩 자료 URL: h…
트럼프 대통령, 러시아산 에너지 수입국에 최대 100% 관세 부과 법안 서명 https://www.theguardian.com/us-news/2026/sep/18/trump-signs-russia-sanctions-bill
하반기 중간 점검: <시차는 있지만 오차는 없을 원자재 슈퍼 사이클(8/12)> (대신증권 원자재 최진영) ✅️ 올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요 ✅️ AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 /…
<탈카타르의 서막, Make America LNG Again> (대신증권 원자재 최진영 / 조선기계 이지니) 안녕하십니까, 대신증권 원자재 담당 최 진영 입니다. 여름 휴가 마치고 귀가하시는 시점에 맞춰 저와 조선 담당(이지니 연구원)이 콜라보 자료 <탈카타르의 서막, Make America LNG Again>를 준비하였습니다. 그간 세미나를 돌며 '아시아 시장은 카타르산 LNG를 버리고 미국산으로 재편되는 것인가', '아시아가 알래스카 LNG…
트럼프, 이란과 종전 단계? 이란 종전 조건: 1)중동 지역 내 미군 철수, 2)이스라엘의 친이란 국가(레바논, 가자지구, 이라크, 예멘 후티 반군 등)에 대한 공격 행위 중단, 3)핵무기 개발 개입 불허, 4)호르무즈 해협 통제권(통행료 부과) 인정, 5)전쟁 배상금 지급, 6)영구적인 종전 확약서 뒷간 들어갈 때랑 나올 때 다르다고 선거 앞둔 정치인의 말은 무시해야 될 부분이지요. 팩트 여부는 결과 확인해야만 믿을 수 있습니다 https://m…
<탈카타르의 서막, Make America LNG Again> (대신증권 원자재 최진영 / 조선기계 이지니) 안녕하십니까, 대신증권 원자재 담당 최 진영 입니다. 여름 휴가 마치고 귀가하시는 시점에 맞춰 저와 조선 담당(이지니 연구원)이 콜라보 자료 <탈카타르의 서막, Make America LNG Again>를 준비하였습니다. 그간 세미나를 돌며 '아시아 시장은 카타르산 LNG를 버리고 미국산으로 재편되는 것인가', '아시아가 알래스카 LNG…