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다음주 일정 (11일): 한국 1~10일 수출입 12일: 일본 휴장, IMF, 세계은행 연차총회(~18일) OCP Global Summit 2026(~15일): 주제:“Scaling Innovation for the AI Era”- 칩에서 전력망까지 (컴퓨트, 네트워킹, 전력, 냉각, 배전, 에너지 저장 등) 기조연설: AMD 리사 수 CEO, Meta, Arm, Broadcom, NVIDIA Ian Buck (Hyperscale·HPC VP) 13일: 9월 기존주택매매, OPEC 원유시장보고서, JP모건, CITI, 골드만삭스, 웰스파고 실적(장전), 애플 Welcome home 행사 OCP Global Summit 2026 기조연설: Microsoft, Oracle, Google, Intel 세미콘웨스트 2026(~15일):…

루멘텀( $LITE ) CEO 마이클 헐스턴(Michael Hurlston) - 블룸버그 인터뷰 Q1. 광학 부품 공급 부족은 얼마나 심각한가? 일부 제품은 현재 고객 수요보다 약 30% 적게 공급 중. 2029년 생산 물량까지 거의 매진된 상태. 다른 제품들은 2027년에도 수요 대비 공급량이 약 70% 부족할 전망. 고객 수요를 충족하기 위해 생산능력을 빠르게 확대하고 있지만 여전히 크게 부족한 상황. Q2. 가장 심각한 공급 병목은 무엇인가? 빛을 이용해 장비를 연결하는 레이저 반도체 칩. 현재 레이저 칩 생산량이 전체 시장 수요에 크게 못 미치는 상황. Q3. 생산능력 확대 계획은? 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러 생산능력 확대. 일본에서도 생산능력 확충 진행. 추가 제조시설의 생산능력도 확대 중. Q4. 매출 성장과 M&A 계획은?…

UBS, 엔비디아( $NVDA ) 매수 의견 , 목표주가 300달러 유지 UBS는 대만의 강력한 수출 데이터를 확인한 이후, 엔비디아에 대한 매수(Buy) 투자의견과 목표주가 300달러를 유지 대만의 9월 컴퓨팅 장비 수출액은 전월 대비 25.9% 급증한 298억 달러를 기록했으며, 이는 통상적인 계절적 증가 추세를 크게 웃도는 수준입니다. UBS는 이러한 수치가 AI 인프라에 대한 강력한 수요가 지속되고 있음을 보여주며, 엔비디아의 데이터센터 사업 성장 전망을 뒷받침한다고 평가 했습니다.

BofA, 펭귄 솔루션스( $PENG ) , 투자의견 ‘매수(Buy)’, 목표주가 100달러 커버리지 개시 “당사는 펭귄 솔루션스에 대해 매수 투자의견과 목표주가 100달러를 제시하며 기업 분석을 개시합니다. 목표주가는 당사의 2028년 예상 주당순이익(EPS) 5.43달러에 약 18배의 주가수익비율(PER)을 적용 한 것입니다. 펭귄 솔루션스는 기업, 정부기관 및 네오클라우드 고객을 대상으로 메모리와 풀스택 AI 인프라를 판매하고 있습니다. 에이전틱 AI(Agentic AI) 시대에 당사는 펭귄 솔루션스가 핵심 수혜기업 중 하나가 될 것 으로 보고 있습니다. 이는 대규모 GPU 및 CPU 기반 AI 클러스터를 설치하고 성능을 관리하는 분야에서 전문성을 보유하고 있기 때문입니다. AI 관련 사업은 이미 전체 매출의 78%를 차지하고 있으며,…

韓 공략 시동 건 코어위브…데이터센터 협력·추론 사업 키운다 김현석 한국·동남아 총괄대표 "韓 GPU 수요 상당"…W&B 고객 기반으로 추론 시장 확대 글로벌 인공지능(AI) 인프라 기업 코어위브가 한국 시장 공략에 속도를 내고 있다. 국내 여러 데이터센터 사업자들과 협력 방안을 논의하는 가운데 고성능 그래픽처리장치(GPU) 공급뿐 아니라 AI 추론 시장으로 사업 영역을 넓히려는 움직임도 본격화하고 있다. 9일 업계에 따르면 코어위브는 한국 데이터센터 사업 진출 가능성을 열어두고 국내 여러 사업자들과 협의를 진행하고 있는 것으로 파악됐다 . 구체적인 투자 규모와 데이터센터 위치, 협력 기업 등은 공개되지 않았다. 코어위브는 최근 아시아 지역으로 AI 인프라 사업을 빠르게 확대하고 있다 . 지난 8월 인도네시아에 총 360메가와트(MW)…

[단독] 삼성전자 물량 80%가 장기계약분…빅테크 줄섰다 삼성전자가 내년에 생산할 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체 물량의 80% 가까이를 장기공급계약(LTA)으로 확보한 것으로 알려졌다 . 엔비디아와 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크가 잇달아 삼성전자에 5년 치 이상 반도체를 주문 하면서다. LTA 트렌드는 반도체를 넘어 인공지능(AI) 부품산업 전반으로 확산하고 있다. AI 부품산업이 단기 거래 중심 산업에서 안정적인 수주형 산업으로 바뀌고 있다는 분석이 나온다. 9일 업계에 따르면 삼성전자의 내년 메모리 생산량 중 80%가량은 납품처가 이미 확정됐다. 삼성전자와 계약을 체결하지 못한 빅테크는 남은 20% 정도의 생산 물량을 두고 물밑 경쟁을 벌여야 한다 . SK하이닉스와 미국 마이크론 등 다른 반도체 제조사도 주요 고객사와…

엔비디아의 지원을 받는 루멘텀, 광학 부품 생산능력 2029년까지 완판 전망 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings Inc.)의 광학 부품 생산능력은 2029년 무렵까지 이미 완전히 판매된 상태다. 이는 기술기업들이 더욱 빠른 AI 데이터센터 구축을 추진하면서 관련 수요가 급증하고 있기 때문이다. 루멘텀은 올해 초 경쟁사 코히런트(Coherent Corp.)와 함께 엔비디아(Nvidia Corp.)로부터 각각 20억 달러 규모의 투자를 유치했다. 양사는 고속 클라우드 컴퓨팅과 데이터 전송을 구현하는 데 필요한 첨단 인화인듐(InP) 부품을 공급한다. 루멘텀의 마이클 헐스턴(Michael Hurlston)은 루멘텀과 같은 기업들이 신규 생산능력을 확보하는 데 3~5년이 필요하다고 설명했다. 그러나 그는 하이퍼스케일 기업들이 자본적…

FT 9월 29일 기사 중 이 스타트업의 연환산 매출은 GPT-5.6을 출시했던 7월 이후 70% 이상 증가했으며, 회사의 재무 상황을 잘 아는 관계자에 따르면 현재 약 700억 달러에 달한다 FT 10월 8일 기사 중 OpenAI는 최근 투자자들에게 9월 기준 핵심 매출 지표가 500억 달러에 근접했다고 밝혔으며, 이는 널리 보도됐던 700억 달러보다 훨씬 적은 수준이다. 최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정 OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러이다 (노이즈 만들려고 작정하고 수정 엔딩)

업데이트: 최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정해 OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러라고 밝혔습니다. Update: Following the initial publication, the Financial Times updated its story and said OpenAI's net revenue in September was $50B and…

업데이트: 최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정해 OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러라고 밝혔습니다. Update: Following the initial publication, the Financial Times updated its story and said OpenAI's net revenue in September was $50B and its gross revenue was $70B, matching previous reporting.…