딘스티커 Dean's Ticker

삼성전자 3분기 잠정실적 - 매출 195조 (est. 200.3조) - 영익 107.4조 (est. 106.0조) - OPM 55.1% (est. 54.0%) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800004

SK하이닉스 솔리다임, IPO 은행 선정 - IPO 통해 $10B 조달 예상 - 골드만삭스, 모건스탠리 주관사 선정 - JPM, Citi, UBS도 주관사 거론 - IPO가 이르면 2027년에 이뤄질 듯 - 기업가치 최대 $100B 예상

펭귄솔루션즈가 메모리 수주잔고 수치는 공개하지 않았으나 최소 4개 분기 이상 수주를 확보한 상태이며, 이번 분기 수주잔고 규모가 분기 인식 매출액을 상회했다고 합니다. 앞으로 AI 시장에서 에이전틱 AI 침투율이 10%p 증가 시 메모리 수요가 2배 증가한다는 모델도 공개했고요 구형 DDR4 자산을 재활용한 CXL 확장카드(AIC) 신제품도 출시해 고객의 TCO(총소유비용)을 낮추겠다고 합니다 펭귄솔루션즈는 데이터센터 인프라 턴키 사업도 하는데 전략적 관계인 SK텔레콤(2024년 $200M 투자)의 네오클라우드 인프라에 엔비디아 GB300 서버를 턴키 공급하는 수주도 따내서 내년 실적 전망 상향의 요인으로 작용했다고 합니다

미국 메모리 모듈 기업 펭귄솔루션즈 실적은 잘 나왔네요 (10/6 발표) 4Q FY26 Results - 매출 $567M (est. $521M) - GPM 28.8% (est. 26.3%) - OPM 15.9% (est. 17.2%) FY27 Guidance - 매출 성장률 YoY 30% → 40% (est. 27.8%) - GPM 26~30% (est. 27.6%) - OPEX $275M (est. $300M) - EPS $4.45 ±0.70 (st. $3.38) After +5%

LG전자 3분기 잠정 실적 - 매출 23.83조 (est. 24.26조) - 영익 7818억 (est. 9758억) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007800145

마벨 인베스터데이 후 주가 급등 6일 인베스터 데이에서 신규 전망 발표 ■기존 가이던스 상향 - FY28 매출 $18B → $20B (est. $18.2B) - FY29 XPU 매출 $10.5B → $12B (est. $10.3B) ■5개년 중장기 가이던스(신규) - 매출 목표 $70~90B (CAGR 55~60%) - GPM 56~59% (Current. 59.5%) - OPM 44~46% (Current. 35.3%) - EPS $30 이상 (Current. $2.84) - 시장기회[TAM] $100B → $400B ■사업별 TAM 전망 - XPU $235B - 스위치 $85B - 인터커넥트 $65B 전날 장중 +11% 급등, 종가는 +6%

구글과 원전 계약에 CEG +12% - 미국 최대 발전사 중 하나인 콘스텔레이션 에너지(CEG)가 구글과 20년 장기전력구매계약 체결. 메타, 아마존에 이어 세 번째 하이퍼스케일러 고객 확보 - CEG는 이번 계약액으로 회사가 소유한 원전 11곳에 $4.3B 이상 신규 설비투자를 집행하고, 원전 발전 용량을 890MW 늘릴 방침 - 여기에 기존에 운영 중인 원전으로부터 생산하는 2700MW 용량을 15년 동안 구글에 공급하는 계약도 맺어

산일전기, 미국 BESS 변압기 공급계약 체결 - 350억 규모. 6년 간 공급 - 6월 426억 BESS향 변압기 수주 이후 4개월만 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800320

두산에너빌리티, 스페이스XAI향 가스터빈 출하 - 380MW 가스터빈 DGT6-300H 제작 완료 - 6일 창원 조립 공장에서 출하식 개최

삼성전기 LTA 현황 - MLCC, 실리콘 커패시터, 인덕터 등 - 올해 총 6건 계약. 누적 규모 3.9조 원