с 20 июля 2026 по 12 октября 2026 · минимум 12 100 · максимум 12 700
Рекламных размещений с маркировкой не найдено.
닛토보, T-글래스 증설 가능성 시사 - 패키지기판 휨을 방지하는 뼈대 소재인 T-글래스 1등(점유율 90% 이상) 공급업체 닛토보의 하야시 사장 닛케이 인터뷰 中 - 하야시는 T-글래스 소재인 원사(얀) 생산공장에 여유가 없고 일본과 대만 관련 공장은 모두 풀가동 중이라며 “다음 증설은 얀 공장이 될 가능성이 높다”고 언급 - “앞으로도 기회가 있으면 물러서지 않고 투자하되 적절한 시점에 판단하겠다”는 입장. 다만 2030년 이후 수요가 얼마나 강할지…
* (iM 이상헌) 두산테스나(131970) ★ 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업 ▶️ 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업 - 동사는 2002년에 설립된 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업이다. 올해 상반기 기준 매출비중을 살펴보면 웨이퍼 테스트 91.7%, 패키징 테스트 7.2%, DP 1.1% 등이다. - 동사 제품군은 크게 SoC(System on Chip), CIS(CMOS Image Sensor), MCU(Micro Controller Unit), Smartcard IC 등으로 구성되어 있다. - 먼저 SoC는 시스템 반도체 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 AP, RF 등 제품을 특정 지을 수 있는 특정회로들로 설계되는 칩이다. - 또한 CIS는 빛(광학적 이미지)를 전기적 신호로 바꾸어주는 역할을 하는 반도체…
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 대만 CCL 업체(EMC, TUC, ITEQ) 합산 매출액 추이 - 3개사 모두 가격 인상과 AI 서버 중심의 제품 믹스 개선에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 두 배 이상 증가 - 고급 소재의 공급 부족이 지속되는 가운데 가격 인상 효과가 본격적으로 반영되며, 향후에도 높은 실적 성장세가 이어질 전망 *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
닛토보, T-글래스 증설 가능성 시사 - 패키지기판 휨을 방지하는 뼈대 소재인 T-글래스 1등(점유율 90% 이상) 공급업체 닛토보의 하야시 사장 닛케이 인터뷰 中 - 하야시는 T-글래스 소재인 원사(얀) 생산공장에 여유가 없고 일본과 대만 관련 공장은 모두 풀가동 중이라며 “다음 증설은 얀 공장이 될 가능성이 높다”고 언급 - “앞으로도 기회가 있으면 물러서지 않고 투자하되 적절한 시점에 판단하겠다”는 입장. 다만 2030년 이후 수요가 얼마나 강할지 예측하기 꽤 어렵다면서 당장 가동률이 높은 것에 안주하지 않고 강한 수요가 지금 속도로 이어질지 보겠다고 함 - 지난 8월 초 닛토보 경영진이 실적 발표를 통해 T-글래스 생산 계획에 변화가 없다는 발언을 하고 주가가 10% 넘게 조정온 바 있음. 4분기 들어서는 보수적인 증설 입장이 다소…
#EMC #TUC #두산 #CCL
# TPU 업그레이드 추세가 PCB 산업 공급망 가치를 끌어올리고 있음 [키움 전기전자/디스플레이 권민규] - 이수페타시스 주가 상승 로직 - TPU 출하량 26년 360만대 -> 27년 850만대 -> 28년 1200만대로 급증 예상 - Ghostfish 26층, Sunfish 32층, Zebrafish 34층 다중적층으로 업그레이드 - TPU PCB 평균 ASP가 v5 -> v8 2.5배 상승 https://www.ctee.com.tw/news/20261006700082-439901
🖥 ⚠️ 메타·MS, 사내 앤트로픽 '클로드' 사용 축소 총력…MS 지출 3분의 1 이상 삭감·메타 사용자 반토막 속 '자체 AI 모델 내재화' 디인포메이션(The Information)에 따르면 메타(Meta, NASDAQ: META)와 마이크로소프트(Microsoft, NASDAQ: MSFT)가 사내 엔지니어들의 앤트로픽(Anthropic) '클로드(Claude)' 의존도를 낮추기 위해 대대적인 사용 제한과 지출 삭감 조치에 돌입했습니다. 마이크로소프트는 연간 10억 달러 이상으로 예상되던 클로드 지출 예산을 3분의 1 이상 대폭 삭감했으며, 메타는 사내 '클로드 코드(Claude Code)' 이용자 수를 절반으로 축소하는 등 자체 사내 AI 도구로의 강제 전환을 추진하고 있습니다. 📌 핵심 팩트 ▪️ 메타·MS, 사내 앤트로픽…
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] - TrendForce, AI 서버 핵심 부품 공급망 점검 자료 업데이트. 금주 AI 하드웨어 주요 부품 리드타임은 전반적으로 전주와 유사한 수준을 유지한 가운데, MLCC만 32주 → 35주로 추가 확대 - MLCC는 범용 Consumer 제품 수요 둔화에도 AI향 고사양 0805 제품의 공급 부족이 지속되며 리드타임이 전주 대비 3주 추가 확대, AI와 범용 제품 간 수급 양극화 심화 - DRAM은 미국 CSP…
#티모시 #CPU 이 형님 5월 초부터 CPU 롱 외치심. 1. 에이전틱 AI → 서버 CPU TAM 5배 확장 (C2025 ~$300억 → C2030 ~$1,700억), XPU 랙당 CPU 부착률 5배 상승 2. 성장의 최대 몫은 XPU 랙 내 CPU (대부분 ARM 기반) → 신규 standalone CPU-only 서버 랙 수요도 동반 발생 (x86:ARM = 50:50) 3. 서버단 수요는 PC 신규·교체 수요로 파급 → ARM/INTC/AMD 전방위 수혜, 단 ARM 점유율 C2030E 40-45% (vs 2025 15%) 로 확대 AI 인프라 투자 스토리가 GPU→ CPU·PC 교체사이클 로 확장되는 변곡점 → ARM 생태계 (ARM 기반 서버 CPU 벤더) 비중확대, 메모리·HBM 사이클과 동조하는 CPU/PC DRAM 수요…
Timothy Arcuri (UBS): "장기적으로 이 사업의 자본집약도는 어떻게 봐야 할까요? 예전에는 30%대 중반을 말씀하셨던 걸로 기억합니다. 지금 상황을 감안하면 그건 좀 높아 보이는데, 20~25%가 새로운 기준이 되는 겁니까?"