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>>유조선 운임 60년 만에 최고치: 미국에서 중국으로 원유 한 척을 운송하는 비용이 로켓 발사보다 비싸 •배럴당 원유 운송비가 41달러까지 급등해 유가의 절반 수준에 근접, 한 차례 운송에 드는 비용으로 유조선 한 척을 구매할 수 있을 정도였음. 중동 위기로 호르무즈 해협의 운송 능력이 구조적으로 부족해진 데다 선박 간 환적까지 늘어나면서 운항 회전 기간 연장. VLCC의 운임은 연평균 920만 달러에서 7,700만 달러로 8배 이상 급등했음. 정유업체의 이익이 빠르게 잠식되고 있으며, 중고 유조선 평균 가격은 사상 최고치를 기록해 이례적으로 신조선 가격 상회 >油轮运费创六十年新高：从美国到中国运一船油，比发射火箭还贵！ https://wallstreetcn.com/articles/3783314#from=ios
>>CITI : 베선트가 다음 달 미국 장기 국채 입찰 규모를 축소하거나 20년물 발행을 취소할 가능성 전망 •CITI는 스콧 베선트 미국 재무장관이 장기 국채 입찰 규모를 줄이거나 20년물 발행을 전면 취소할 가능성이 있다고 전망했음. CITI 금리 전략 책임자 Jason Williams는 기본 시나리오로 20년물과 30년물의 회차별 입찰 규모를 각각 30억 달러씩 줄이고, 부족한 자금은 단기 국채 발행 확대로 조달할 것으로 예상. 재무부는 11월 4일…
>>중국 7개 부처, 전자상거래 플랫폼의 ‘자동 가격 추종’·‘전국 최저가’ 등 무질서한 경쟁 행위 시정 •중국 상무부 등 7개 부처는 전자상거래의 품질 향상을 위한 ‘5대 우선 행동’ 시행 통지에서 플랫폼의 품질 관리와 신용 관리를 강화하고, 품질 중심의 모범 플랫폼을 육성하겠다고 밝혔음 •또한 전자상거래 분야의 감독·집행을 강화해 플랫폼의 ‘자동 가격 추종’과 ‘전국 최저가’ 등 무질서한 경쟁 행위를 시정하고, 플랫폼 수수료와 판매자 평가 규칙을 정비해 품질 중심 판매자의 생존 공간이 위축되지 않도록 할 방침임. 허위 주문과 신용 조작 행위를 단속하고, 플랫폼과 중소 판매자 간 소통 체계를 구축해 경영 애로 해소와 상생 발전을 추진 >七部门：纠治电商平台“自动跟价”“全网最低价”等无序竞争行为 **반내권（反内卷）
>>은 : 오를 때는 못 오르고 내릴 때는 따라 내리는...하락 압력에 갇혀 •AI와 태양광 수요가 지속적으로 확인되고 있지만 은 가격은 오히려 하락하고 있음. 달러 강세와 실질금리 상승이라는 거시경제 요인이 펀더멘털을 압도하고 있기 때문. 투기 자금은 한 주 동안 16억 달러를 매도해 연중 최대 규모를 기록했으며, CTA의 포지션도 26억 달러 규모의 순매수에서 순매도로 전환돼 연중 최대 순매도 수준 도달 •다만, 골드만삭스 애널리스트들은 극단적인 매도 포지션 자체가 반등 동력을 축적하고 있다고 분석. 수급의 비대칭성이 커진 상황에서 거시경제적 역풍이 완화되면 강한 반등이 촉발될 수 있다는 것임. 이전에도 유사한 급락 이후 은 가격은 6주 만에 +15% >跟跌不跟涨！白银陷入困境…
>>조 달러 가치평가 뒤에 숨은 ‘수치 산정 방식의 게임’… OpenAI와 Anthropic의 매출은 직접 비교할 수 없음 •Anthropic은 클라우드 판매액을 총액 기준으로 매출에 포함하는 반면, OpenAI는 수수료 배분액만 순액으로 계산함. 이러한 회계 기준 차이가 이미 기술주 하락을 직접 촉발 •더욱 놀라운 점은 주목받는 ‘연환산 매출’의 실제 규모가 크게 부풀려져 있다는 것임. OpenAI의 실제 매출은 해당 지표의 절반 수준에 불과할 것으로 예상되며, Anthropic 역시 실제 매출과 발표 수치 사이에 거의 절반에 달하는 차이가 있음 >万亿估值背后的“数字口径游戏”：OpenAI与Anthropic的营收竟然无法直接比较 https://wallstreetcn.com/articles/3783309#from=ios
>>슈퍼마이크로 관련 하청업체, 엔비디아 AI 칩 탑재 서버 중국 불법 수출 공모 인정 •Super Micro 관련 하청업체인 Willy Sun이 엔비디아의 첨단 AI 칩 탑재 서버를 중국으로 불법 수출하려는 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했음. 미국 검찰은 올해 3월 슈퍼마이크로 공동 창업자 1명을 포함한 관련 인사 3명이 약 25억 달러 규모의 미국 AI 기술을 중국으로 이전하려 했다며 기소했음. 피고인들은 중국 최종 고객을 숨기기 위해 동남아시아 회사를 중간 거래업체로 활용한 혐의를 받고 있음 •미국은 국가 안보를 이유로 첨단 AI 칩과 서버의 대중국 수출통제를 강화해 왔음. 공소장에 따르면 엔비디아의 B200·H100·H200 GPU와 해당 칩이 탑재된 서버는 수출통제 대상 품목임 >標普：陸房價估2028年Q3觸底…
>>S&P, 중국 주택가격 2028년 3분기 저점 전망 (대만공상시보) •S&P는 중국 주택가격이 2028년 3분기 바닥을 형성, 베이징·상하이 등 1선 도시는 이르면 2027년 회복할 전망. 분양 제도 강화와 주택담보대출 보조로 향후 1~2년간 주택 공급이 감소하면서 초과 공급 문제가 완화될 것으로 예상 •9월 중국 100개 주요 도시의 신규 주택 거래 면적은 전년비 7% 감소했으나, 1선 도시는 10% 증가했음. 주택가격은 2021년 고점 대비 22% 하락한 상태임. 당국은 생애 최초 주택 구매자에게 최장 5년간 대출금리 1%p를 보조하고 미분양 주택 매입과 신규 공급 통제를 추진중 •다만 대출 보조의 적용 범위가 제한적이어서 부동산 경기 회복 효과는 크지 않을 수 있으며, 특히 3·4선 도시의 회복은 어려울 것으로 평가…
>>TSMC 실적 발표 임박… CoPoS·FOPLP·유리 기판이 AI 패키징 공급망 재편 (대만공상시보) •AI 투자 확대로 GPU·HBM·CoWoS 수요가 급증하면서 AI 칩 생산의 병목이 첨단 공정에서 패키징 역량으로 이동. 칩 대형화와 HBM 적층 증가, 멀티다이 구조 확산으로 FOPLP·CoPoS·유리 코어 기판이 차세대 핵심 기술로 부상 •FOPLP는 원형 웨이퍼를 사각형 패널로 전환해 면적 활용도를 높이고 생산 비용을 낮추는 기술. 양산 가능성을 입증하며 대형 AI 칩 패키징을 위한 기반을 마련. TSMC가 주도하는 CoPoS는 대형 AI 칩과 다수의 연산 다이·메모리를 통합하기 위한 차세대 기술로, 아직 검증·시험 생산 단계이며 양산 시점은 2028-2029년으로 예상 •패키징 대형화에 따라 재배선층(RDL) 설계 밀도와…
>>엔비디아, 잉여현금흐름 산정 방식을 조용히 재정의… 1,000억 달러 규모 자사주 매입 계획에 허점 있나? •엔비디아는 OpenAI와 Anthropic 등 242개 기업에 대한 지분 투자를 ‘전략적 용도’로 분류해 잉여현금흐름에서 차감했음. 이에 따라 상반기 회계연도 잉여현금흐름은 회사의 공식 기준인 699억 달러에서 217억 달러로 급감해 약 70% 줄었음. 동시에 엔비디아는 자사주 매입을 뒷받침하기 위해 장기 부채를 249억 달러 추가했으며, 2,350억 달러 규모 자사주 매입 계획의 지속 가능성에 의문이 제기 >英伟达悄然重新定义自由现金流，千亿回购计划暗藏水分？ https://wallstreetcn.com/articles/3783308#from=ios
• 🔥 트럼프: 우리는 노르웨이를 잊지 않을 것임. 노르웨이는 미국에 노벨평화상을 수여하지 않았음 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 >特朗普：我们不会忘记挪威，你们没有把诺贝尔和平奖授予美国。