메모장

돌이켜보면 나름 이래저래 애쓰긴했으나 결과를 보면 아쉬운 느낌이 들면서도.. 저 개인적으로는 다큐멘터리 3일에 나왔던 기찻길 비유와 같은 생각이 드는데 https://www.wikitree.co.kr/articles/762290 다들 3분기 실적발표 시즌 앞둔 시점에 추석 연휴 즐겁게 보내면서 새롭게 충전하시고 앞으로도 화이팅하시면 좋겠습니다 🫡

AI Capex가 빠지는 우려와 관련해서 CPU 메모리 광 뿐만 아니라 어차피 GPU도 멸망일건데 (전체 투자액 파이의 감소니까 관련있고 만약 $META 컴퓨팅 외부 판매가 학습용이면 더더욱 관련있지않나 싶은데) 정작 $NVDA 주가는 최근 덤덤하다는 건 지금 Capex 우려 축소를 이유로 붙인 2분기 급등주들 중심의 차익실현 분위기로 해석해볼수도 있을거같고 많이오른거 팔아서 M7 사는 교체매매일수도 있을거같고 (테크 잘 모름)

솔직히 오늘 코스피가 서킷걸리고 전자 -10% 찍히는거 볼때 걱정이 아예 없진 않았지만 그래도 가장 많이 했던 생각은 ‘주식은 오늘도 이 난리를 치지만 결국 회사 통장엔 매일 영업이익으로 1조씩 꽂히고 있는거 아닌가?’ 였음 업이 꺾였으면 저게 틀린 말이 되겠지 싶지만 오늘 나온 아마존 자금조달이나 앤트로픽 용량확보 뉴스 보면 오늘의 주가 등락도 산업/기업보다 주식시장에서의 이슈 아닌가 싶긴함.. 나중에도 볼 생각으로 남겨놓음

트럼프 “디젤 수출 금지할 것”…사상 최고 유가에 대응 https://www.sedaily.com/article/20094686 프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal) 투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

Are you ready to have your mind blown? Since 1982, money invested after a Fed rate HIKE has actually outperformed money invested after a Fed rate CUT. 🤯 🤯 🤯

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004192397

JPM의 Ronald Adler(Co-Head of Global High Touch Trading)의 Meta Muse 관련 견해 1. 챗봇에서 에이전트로의 전환 • 에이전트는 챗봇이 밟아온 상업적 진화의 다음 단계로, 앞서 Clawd/Moltbot이나 Hermes Agent에서 시도된 적이 있지만 사용성 면에서 한계가 있었음 • 프롬프트에 응답하는 방식에서 벗어나 훨씬 더 비정형적인 형태로 옮겨가면서, 소비자와의 접점 자체가 탈중개화되고 있음 • Amazon이 Muse를 차단한 것은 자사의 방어적 해자를 지키기 위한, 어찌 보면 예견된 조치였음 • 결국 소비자의 에이전트를 누가 소유하느냐가 수요 퍼널(funnel)의 주인을 결정짓게 될 것이며, 주요 모델과 플랫폼들은 저마다 자체 에이전트를 갖추게 될 전망 2. 킬러앱은 결국 '신뢰' •…

https://www.clien.net/service/board/park/19264215?combine=true&q=%EB%AE%A4%EC%A6%88&p=0&sort=recency&boardCd=&isBoard=false

SK하이닉스, 9/22 버추얼 미팅 주요 내용 – 견조한 펀더멘털 전망 재확인 (GS) 1. 가격 상승세 지속 전망 및 내년 HBM 가격 전망 • 하이닉스는 2026년 남은 기간 동안 QoQ 가격 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 지속적인 공급 타이트, 고급 HBM 비중 확대, 2분기 예상보다 낮았던 가격의 기저효과가 배경. 다만 상승 속도는 합리적인 수준으로 둔화될 가능성 • HBM의 경우 연말로 갈수록 HBM4 비중이 커지면서 하반기 ASP와 마진이 상반기 대비 상승할 것으로 전망 • 2027년에는 컨벤셔널 D램과 HBM 시장 모두에서 공급이 타이트하고 프리미엄 제품 비중이 높아지면서 HBM ASP가 상승할 것으로 예상 2. 클린룸 공간 제약에 따른 기술 마이그레이션 집중 • 기존 팹 가동률은 거의 완전 가동 상태이며, M15X의…