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삼성전자 물량 80%가 장기계약분…빅테크 줄섰다 - 메모리·부품, 수주산업으로 전환 삼성전자가 내년에 생산할 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체 물량의 80% 가까이를 장기공급계약(LTA)으로 확보한 것으로 알려졌다. 엔비디아와 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크가 잇달아 삼성전자에 5년 치 이상 반도체를 주문하면서다. LTA 트렌드는 반도체를 넘어 인공지능(AI) 부품산업 전반으로 확산하고 있다. AI 부품산업이 단기 거래 중심 산업에서 안정적인 수주형 산업으로 바뀌고 있다는 분석이 나온다. 9일 업계에 따르면 삼성전자의 내년 메모리 생산량 중 80%가량은 납품처가 이미 확정됐다. 삼성전자와 계약을 체결하지 못한 빅테크는 남은 20% 정도의 생산 물량을 두고 물밑 경쟁을 벌여야 한다. SK하이닉스와 미국 마이크론 등 다른 반도체…

OpenAI의 ARR 전년 동기 대비 성장률은 6월 +131%를 저점으로 반등하기 시작 - 6월: +131% - 7월: +150% - 8월: +182% - 9월: +229% (약 3.3배) 불과 4개월 만에 전년 동기 대비 성장률이 약 100%포인트 급격하게 재가속 2026년 하반기 들어 매출 성장 속도가 다시 빨라짐 순매출 기준으로 300억 달러에서 500억 달러로 증가한 것은 총매출 기준으로 400억 달러에서 700억 달러로 증가한 것과 마찬가지로, 두 달 동안 약 70% 성장했다는 의미 OpenAI의 서비스 매출 증가 속도가 여전히 빠르고 오히려 하반기들어 가속화되고 있음. 이는 엔비디아, 마벨, 브로드컴, 네비우스, 메모리 기업, 오라클, 블룸에너지 등 AI 인프라 기업의 수요에 긍정적인 신호

구글 클라우드, 기업 시스템 전반에서 작동하는 제미나이 에이전트 출시 구글 클라우드가 'Gemini at Work' 행사를 앞두고 업무용 범용 단일 에이전트인 제미나이 에이전트(Gemini agent)를 출시했습니다. 이 에이전트는 채팅 창에서 시작해 비즈니스 앱과 기업 시스템을 넘나들며 작업하고, 비즈니스 맥락을 바탕으로 업무를 계획하며 스킬과 도구를 활용합니다. 토머스 쿠리안 구글 클라우드 CEO는 사용자가 지시가 아니라 목표를 주면 에이전트가 결과물을 완성해 돌려주는 방식이라고 설명했으며, 이를 위해 에이전트는 개인 워크플로, 기록 시스템, 기업 통제 체계와 연결되어야 한다고 밝혔습니다. 초기 고객으로는 스포츠웨어 브랜드 온(On), 쇼피파이, 페이팔이 참여했습니다. 제미나이 에이전트는 하나의 인터페이스에서 질문에 답하고 자율적으로…

에이전틱 AI 노드가 2030년 예상 서버 CPU 매출의 43%로 성장하며 연산/헤드 노드와 균형을 이룸

Citi) 삼성전자 (005930.KS); 보너스 영향 및 불리한 환율에도 불구하고 메모리 성장이 견인한 견조한 실적. TP 43만원(유지) 씨티의 견해 삼성전자(SEC)는 3Q26 잠정 영업이익 107.4조원(전분기 대비 +20%/전년 대비 +782%)을 발표했으며, 이는 해당 분기의 불리한 환율과 추가 보너스 영향에도 불구하고 강력한 메모리 실적에 힘입은 것입니다. 당사는 SEC의 3Q26 부문별 영업이익을 반도체 107.0조원, 디스플레이 1.1조원, 모바일 -0.6조원, CE -0.6조원, 하만 0.5조원으로 예상합니다. 3Q26 잠정 영업이익 107.4조원 — 삼성은 3Q26 잠정 영업이익 107.4조원(전분기 대비 +20%/전년 대비 +782%)을 발표했으며, 이는 견조한 메모리 실적 성장에 힘입은 것으로, 불리한 환율과 추가…

코스피 12개월 선행 EPS (파란색) vs EPS 전월대비 성장률 이런 차트보고 겁먹는건데, 그래서 찐 멀티플 리레이팅을 위해선 지배구조 개선 + 주주환원 + 상법개정 주도 이사회 충실의무 이행 등이 필수적으로 동반되어야 골든 윈도우 (그리고 어쩌면 마지막 윈도우) https://t.me/kkkontemp/2725

김선우 위원님은 삼전의 27년 디램 ASP를 이전(7월) +30%에서 이번에 +49%로 상향조정

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 삼성전자(005930): 3Q26E - 2027년 메모리 판가·실적 상향 조정 [3Q26E 영업이익 106.1조원, 원화강세 불구 견조한 수준 기록 전망] - 삼성전자의 3Q26 영업이익은 106.1조원으로 낮아진 시장 기대치 (104조원)를 소폭 능가할 전망 - 해당 분기동안 급격한 원화강세로 인해 실적 측면의 비우호적 환경이 조성되었지만, 동사는 강건한 판매 정책에 기반해 메모리 판가가 산업 평균을 재차 능가하며 견조한 실적을 기록할 것으로 예상 - 메모리 사업부의 3Q26 영업이익은 109조원으로 예상되며, 이중 DRAM과 NAND는 각각 80조원 (OPM 78.5%)과 29조원 (OPM 68.9%)을 차지할 전망 - DRAM과 NAND 출하량은 기존 예상치를 소폭 하회하는 +3.4%/+4.2%…

마이크론 경영진 미팅 요약: 27~28년 공급 타이트 지속, 자사주 매입 승인 임박 (JPM) 1. 수급 전망: 27~28년 모두 26년보다 타이트 • 마이크론 경영진은 27년과 28년 모두 26년보다 상당히 타이트할 것이라는 기존 견해를 재확인했으며, 업계 비트 수요 증가율이 공급 증가율을 "크게 상회"할 것이라고 설명함 • 경영진이 제시한 27~28년 업계 공급 가이던스는 DRAM 비트 출하 증가율 20%대 초반, NAND 비트 출하 증가율 20%대 중반이며, 수요가 이를 크게 웃돌아 수급 격차가 매우 넓다는 입장 • 타이트함의 구조적 원인으로 노드 전환 속도 둔화, HBM 트레이드비 부담, 긴 클린룸 확보 리드타임을 꼽음 • 25~26년에 누렸던 기존 설비에서 추가 공급을 짜내는 효과는 27년 이후 약화될 것이며, 경영진은 이를…