키움증권 인터넷게임 김진구

[키움증권/김진구] 세일즈포스 ( CRM.US ) 기업리포트: 클로드포스 확장성을 기대 ◆ 동사는 이번 드림포스 행사에서 클로드포스 출시를 재확인했으며, 당사는 이를 프런티어 LLM과 동사 고객 데이터 결합을 통해 실시간 부가가치를 제공하는 엔터프라이즈 솔루션으로 바라보고 있으며, 해당 프로덕트 출시 이후 관련 시장점유율을 늘리고 동사의 탑라인 관련 성장률을 끌어올릴 것으로 판단 ◆ 동사 3Q27E 매출과 RPO 등 탑라인 지표는 컨센서스 기준 전년동기대비 10% 초반에 머물고 있으나, 당사는 클로드포스 등을 기제로 RPO 그로스가 좀더 탄력적으로 발현될 것으로 기대하고 있으며, ARR 경우도 전분기대비 9.7% 증가로 확인되나, 이 역시 신규 프로덕트 출시에 따른 고객 반향 등을 통해 보다 탄력적인 성장을 가져올 수 있을 것으로 판단 ◆…

Source: 모바일인덱스 INSIGHT, IGAWorks

Q. <스텔라 블레이드> 닌텐도 스위치 2 버전이 나오면서 실물 카트리지(패키지) 인기가 상당한데, 카트리지 안에 모든 데이터를 넣어서 다운로드 없이 바로 플레이할 수 있게 했는데, 패치나 다운로드 없이 완전 패키지로 제작한 이유가 궁금하다. 김형태: 게임의 디지털화와 소유권 분쟁이 큰 화두임을 잘 인지하고 있다. 개인적으로 '게임의 소유권은 유저에게 있다'는 철학을 가지고 있다. 한 명의 게이머로서 오프라인 패키지를 모으고, 꺼내 보며 흐뭇해하던 소중한 경험이 있다. 이런 기쁨을 유저들과 나누고 싶어 스틸북 한정판과 카트리지가 포함된 패키지를 발매하게 됐다. 표지 뒷면에는 정성환 일러스트레이터가 그린 아날로그 일러스트도 포함되어 있으니, 지금 이 순간의 소중한 추억이 되기를 바라는 마음으로 발매를 강행했다. Q. 개발 과정에 있어서 어떠한…

Source: 모바일인덱스 INSIGHT, IGAWorks

https://x.com/claudeai/status/2099876514330206578?s=46&t=X3VsnCz1K2Im3zUphhalDA

https://www.salesforce.com/plus/experience/dreamforce_2026

[키움증권/김진구] 세일즈포스 ( CRM.US ) 기업리포트: 매니지먼트의 인사이트가 긍정적으로 작동 ◆ 동사는 앤트로픽 클로드와 제휴를 통해서 플랫폼 데이터와 워크플로우를 클로드 기반 LLM과 강 결합하여 고객의 실시간 의사결정을 다양한 변수 하에서 실질 지원하는 자율형 에이전트를 실행할 전략을 구축한 것으로 평가하며, 이는 올해 9월에 오픈 베타를 기점으로 4분기를 통해 분기별 ARR 성장이 확인된 후 중장기 ARR 확장성과 이에 따른 탑라인 그로스 및 순이익 기반 CAGR 성장이 동인될 것으로 판단 ◆ FY27E PER 14.8배와 3개년 EPS CAGR(FY27E-FY29E) 13.7%를 감안한 PEGR이 1.1배로 산출되어 정상가치 기준 저평가 상태로 구분되기 힘든 것처럼 보여지나, 중기적 탑라인 확장이 배가되면 이에 따른 바텀…

[키움증권/김진구] 팔란티어 테크놀로지 ( PLTR.US ) 기업리포트: 소버린 중심 전략이 중장기 워킹할지가 미지수 ◆ 동사는 K-LLM 기제로 주요 백본을 커머더티 기제로 활용 및 결합하여 동사 AIP에 온보딩 및 오케스트레이션 하는 프로세스를 통해 프런티어 업체 성능을 상회할 수 있다는 미국 중심 소버린 전략을 피력 중 ◆ 당사는 기본적으로 주요 LLM을 단순 커머더티로 데피니션하는 것은 AI 시대에 합리적이지 못한 잣대로 평가하며, 향후 프런티어 업체들이 B2B 및 B2C 기반 다수의 데이터 플랫폼 업체와 얼라이언스를 가져가는 가운데 동사 온톨로지 기반 솔루션을 능가할 수 있는 실시간 자율형 문제해결 솔루션 및 에이전트가 완결될 수 있다는 견해를 가져가며, 동 변수 하에서 현재 동사의 중장기 탑라인 그로스에 연계한 밸류에이션 수준이…

키움증권 인터넷게임 김진구 pinned « [키움증권/김진구] 게임 이슈 분석: 멀티 IP 확보 요구 ◆ 이번 게임스컴을 연계해 중국 게임사의 위협과 국내 게임사의 현실을 멀티 IP 확보와 BM 다변화의 관점 등으로 분석한 보고서 ◆ 당사는 상기 뷰 관점에서 시프트업을 게임 업종내 최선호주로 제시하고 투자의견 BUY 및 목표주가 6.5만원을 유지, 크래프톤은 목표주가 29만원을 유지하며 당사 적용기준에 의거 투자의견을 기존 Outperform에서 BUY로 상향, NC는 목표주가를 기존 43만원에서… »