기억보단 기록을

#PLTR 팔란티어 폴란드 계약 큰거 오나? 폴란드 대통령 카롤 나브로츠키가 오늘 밤 뉴욕에서 팔란티어 CEO 알렉스 카프랑 만남. 카프: NATO 동부 전선용 지역 기술 개발 센터 설립을 폴란드 바르샤바에 하는 것에 관심 있음 폴란드 대통령: 폴란드 군 전폭 지원과 기술 투자 확대 예정

#매크로 1950년 이후 중간선거 전후 S&P500 수익률 선거 후-연말: 승률 68% 선거 후 +3개월: 승률 90% 선거 후 +6개월: 승률 100% 선거 후 +1년: 승률 100%

•머스크는 “중국이 연산능력 문제를 해결하는 속도는 대부분의 사람들이 예상하는 것보다 빠를 것”이라며, 대략 2~3년 내 중국이 리소그래피 기술과 칩 제조를 통해 연산능력 부족분을 해소할 수 있을 것

>>니켈선철 10만 톤 생산 영향! 엘니뇨 충격으로 인도네시아 니켈 산업 중심지 감산 불가피 전망 •보도에 따르면, 엘니뇨 현상으로 인한 가뭄으로 용수 공급이 부족해지면서, 인도네시아의 한 주요 니켈 가공 중심지 내 제련소들이 생산량을 줄일 수밖에 없을 것으로 알려짐. 소식통은 이번 감산으로 약 10만 톤의 니켈선철 생산량이 영향을 받을 수 있다고 밝힘. 이번 감산은 니켈 가격 하락을 억제하는 데 도움이 될 가능성 > https://api3.cls.cn/share/article/2490124?os=ios&sv=8.8.2&app=cailianpress

#단상 #PLTR 베센트의 어제 인터뷰에서 알 수 있는 점은 1) 미중회담 직전 실무급 협상이 순조롭게 이어가는듯해 보이고, 함께 AI 사고 관련 논의를 시작한 것이 포인트 2) 베센트도 젠슨 황, 알렉스 카프와 정확하게 같은 말을 했음. "랩들은 스스로 책임지고, 정부에게 리스크를 떠넘기지 마라" "이제는 AI 개발 관점에서 방어와 회복탄력성 측면이 중요하다" 다리오 아모데이의 안전론 에세이에도 불구하고, 트럼프 행정부 스탠스는 확실히 이쪽…

동시에 그 책임은 자신들이 지지 않겠다며 정부에 넘기려 한 것이 문제임 - MIT AI연구소를 이끄는 다니엘 허튼로커 교수와 같은 입장임 → 책임은 AI가 아니라 인간에게 있음. 허깅페이스 사건도 오픈AI 경영진의 책임이지 에이전트 무리의 책임이 아님 - 정부가 랩들의 책임을 대신 떠안는 구조는 불가함 → 랩들은 스스로 책임지고, 원하면 언제든 속도를 늦출 수 있음

#AI 스콧 베센트 재무장관 CNBC 인터뷰 요약 - 미중 AI 대화와 랩 책임 문제 질문 1: 최근 고위급 미중 회담에서 어떤 결과가 나왔는가? - 어제 하루 총 12시간에 걸친 회담이었음 → 트럼프와 시진핑 개인 간의 좋은 관계가 실무진 협상의 토대가 됨 - 트럼프가 5월 베이징을 방문했고 이번 주 시진핑이 워싱턴을 방문하며, 이후 양국 정상이 두 차례 더 만날 가능성이 있음 → 관계 안정성이 높아지는 구조임 - 작년 가을 부산 정상회담에서 나온 합의사항 중 아직 이행되지 않은 부분들을 이번에 다뤘고, 새롭게 'AI 대화'를 시작함 - 중국측은 '지도자 합의 이행'이라는 표현을 반복해서 씀 → 정상 간 합의를 실무 디테일로 내려보내는 방식이 이번 회담에도 그대로 적용됨 질문 2: AI 논의는 구체적으로 어떻게 진행됐는가? - 대화를…

- 국내 구리 관련주: LS, 풍산, 이구산업 - 미국 구리 광산 ETF: COPX, COPP

2. 구리: AI가 없어도 구조적 쇼티지가 및 가격 상승은 필연적. 일반적인 투자자에게는 우량 구리 광산 기업을 추천

#구리 구리 메이저 발견 급감, 공급 절벽 구조화 (S&P Global) [Key Takeaways] 90년대 이후 구리 메이저 광산 발견이 사실상 고갈되며 톤당 발견 비용이 300배 가까이 치솟았고, 탐사예산 회복에도 신규 발견은 나오지 않아 향후 15~20년 생산 절벽이 구조적으로 확정된 상태 1) 1990~99년 714.8Mt에 달했던 메이저 구리 발견량이 2020~25년 8.7Mt까지 급감, 발견 건수도 116건에서 6건으로 축소 2) 톤당 발견비용은 1990년 $7에서 2022년 $2,695까지 치솟았고 2025년까지도 세 자릿수 후반~네 자릿수 수준 유지 중 3) 탐사예산은 2025년 기준 약 $3,266M으로 2012년 고점($4,701M) 근처까지 재상승했지만 발견량은 연 1~2건, 1~2Mt 수준에 그쳐 투자 대비 성과 붕괴…