[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/08) 삼성전자 4.3X SK하이닉스 4.0X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.4X CXMT 17.4X * Bloomberg consensus 기준 2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 43.8% SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] ▶️ TSMC 26년 9월 매출액: - NT$ 511.9B (-0.6% MoM, +54.6% YoY) URL: https://buly.kr/AwiDVIo * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

# LG에너지솔루션 (시총: 91조 4,940억원) - 3Q26 실적공시 (잠정) [ SK증권 박형우, 정영환] 배터리 / IT하드웨어 ▶️ 잠정실적 공시: - 매출액: 9조 6,434억원 (+59% YoY) (컨센 매출: 8조 7,815억원) - 영업이익: 7,560억원 (+26% YoY) (컨센 OP: 3,200억원 ) - OPM: +7.8% (컨센 OPM: +3.6%) ▶️ URL: https://buly.kr/1xEbEX * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

삼성전자 3Q26 컨퍼런스콜 일시: 10/29 오전 10:00 예정

# 삼성전자 (시총: 1,569조 7,258억원) - 3Q26 실적공시(잠정) [SK증권 반도체 한동희, 손 건] ▶️ 실적 공시: - 매출액 195 조원 (+127% YoY) (컨센 매출 201 조원, 컨센 대비 -2.8%) - 영업이익 107 조원 (+783% YoY) (컨센 OP 107 조원, 컨센 대비 +0.7%) - OPM: 55.1% (컨센 OPM: 53.1%, 컨센 대비 +1.9%p) ▶️ URL: https://buly.kr/28wKMAb * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.10.08 주요 뉴스 삼성전자 HBM4E 12단, 엔비디아·주요 하이퍼스케일러 품질검증 통과 지난달 말 퀄 테스트를 마쳤으며 용량 48GB에 핀당 최대 16Gbps로 HBM4 대비 속도 20%·에너지 효율 16% 개선, 1c D램과 자사 4나노 로직 다이를 적용. 다만 공급 물량·계약 규모·양산 시점은 확인되지 않음 https://buly.kr/1n6oAOb AMD 리사 수, 방한 첫날 전영현·곽노정과 연쇄 회동 삼성 서초사옥에서 전영현 부회장 등과 만났고 곽노정 사장과도 국내에서 처음 회동, MI455X용 HBM4 우선 공급업체로 지정된 삼성과의 협력 확대와 파운드리 수주 가능성이 거론. 오전에는 과기부·국내 AI 반도체 기업들과 라운드테이블 진행 https://buly.kr/4QqB6jK…

LG전자 - 3Q26 잠정실적: "디바이스 수요 vs AI 신사업" [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 📌 3Q26 잠정실적, 실적쇼크 - 영업이익 7,818억원 기록 (컨센서스는 1조301억원) - 실적 요약 ① 연결자회사 부진 (환율 영향) ② 희망퇴직 프로세스 지속 ③ MS와 VS 부문은 탑라인 부진 HS와 VS, 연결자회사는 수익성 부진 📌 부문별 영업이익 (SK증권 추정) - HS(백색가전) : 2,416억 (+3%, 이하 OPM) - MS(TV/음향/PC) : 1,457억 (+3%) - VS(전장부품) : 1,958억 (+7%) - ES(에어컨/공조기) : 1,226억 (+6%) - 연결자회사 : 745억원 (+1%) 📌 애널리스트 의견 및 향후 관전포인트 A) 고질적 상고하저 실적 패턴의 완화 여부 (수익성…

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] 리사 수 AMD CEO, 삼성·SK 반도체 수장 회동… AI 협력 논의 - 리사 수 AMD 회장 겸 CEO, 7일 오후 삼성전자 서초사옥서 전영현 부회장(DS부문장) 등과 회동 예정, 지난 3월 평택캠퍼스 방문 이후 약 7개월 만 - 삼성전자는 AMD AI 가속기에 HBM3E·HBM4 공급 중, 차세대 '인스팅트 MI455X'용 HBM4 우선 공급업체로 선정된 바 있음 - HBM 등 AI 반도체 협력 확대 방안 논의 전망, 삼성 첨단공정 활용 파운드리 협력 가능성도 거론 - 같은 날 곽노정 SK하이닉스 사장과도 회동한 것으로 전해짐 ▶️ URL: https://buly.kr/Ezldj3n * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/07) 삼성전자 4.4X SK하이닉스 4.1X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.1X CXMT 19.0X * Bloomberg consensus 기준 2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 44.0% SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] 인텔, 머스크의 '테라팹' 프로젝트 지속 참여 - 립부 탄 인텔 CEO, 블룸버그 인터뷰에서 머스크의 반도체 제조 벤처 '테라팹'에 계속 참여하겠다고 언급 - 머스크가 이번 주 초 TSMC와 테라팹 협력 논의 중이라고 밝히면서, 4월 개발 파트너로 참여한 인텔 투자심리 악화(프리마켓 인텔 3.9% 하락, TSMC ADR 1.3% 상승) - 테라팹, AI 도입 가속에 필요한 반도체·부품 생산 확대를 위한 각국 정부·기업의 글로벌 경쟁의 일환 - 베어링·반도체 장비·산업용 화학물질·슬라이드 레일 등 공장들이 최대 가동 중, 기업들의 신규 제조라인 증설 확대 ▶️ URL: https://buly.kr/1y1Z8G6 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam