한화투자증권 리서치센터 투자전략팀

★ 주식 마감 시황 (10/8) - KOSPI 6,625.93pt -2.62% KOSDAQ 892.27pt -0.69% - 국내 증시는 삼성전자 호실적 발표에도 수급 영향에 하락 마감. 시장은 미 국채 금리 부담에 따른 뉴욕 증시 약세 영향에 하락 출발. 삼성전자(-2.42%)의 시장 기대치를 상회하는 3분기 영업이익 107조 원 발표에도, 코스피는 외국인과 기관의 대규모 순매도에 하락. 반면, LG에너지솔루션(+2.56%)은 분기 최대 매출 기록과 캐나다 리튬 정광 공급 계약 소식에 강세

★ 채권 마감 시황 (10/8) - 국고채 3년물 3.980% +1.8bp 국고채 10년물 4.394% +1.9bp - 국고채 시장은 대외금리와 국제유가를 살피며 약세 마감. 간밤 미 국채 시장 흐름을 반영하며 시장은 강세 출발. 하지만 미국이 이란에 대한 군사 공격을 준비 중이라는 소식에 국제유가(WTI) 반등. 이에 물가와 통화긴축 우려 재차 부각되며 시장은 약세 전환

★ 환율 아침 시황 (10/8) - 원/달러 환율 1,339.4원 +0.6원 달러인덱스 102.24pt +0.41pt - 원/달러 환율은 달러 흐름과 수급을 반영하며 소폭 상승 마감. FOMC 의사록에서 연내 추가 금리 인상 가능성 재확인한 가운데, 유럽 재정 우려에 따른 유로화 약세 영향으로 달러인덱스 반등. 다만 원/달러 환율은 외국인의 달러 선물 매도세를 반영하며 상승 압력 제한적. 한편 인도중앙은행(RBI)은 3년 8개월 만에 기준금리 5.50%로 25bp 인상

★ 주식 아침 시황 (10/8) - 다우지수 51,179.87pt -0.66% S&P500지수 7,801.77pt -0.22% 나스닥지수 27,538.69pt -0.22% - 뉴욕 증시는 금리 부담과 반도체 약세에 하락 마감. 미 국채 10년물 금리는 장중 2002년 4월 이후 최고 수준을 기록. FOMC 9월 의사록에서 연내 추가 인상 가능성을 재확인하며 투자심리 압박. 다음 주부터 본격 시작되는 실적 시즌을 기다리며 차익실현 매물 출회에 엔비디아(-0.74%) 등 일부 기술주 약세. 한편, 아마존(+1.42%)은 프라임 빅딜 데이 영향에 광고 매출 기대 부각되며 상승

★ 채권 아침 시황 (10/8) - 미 국채 2년물 4.768% -2.9bp 미 국채 10년물 5.284% +0.4bp - 미 국채 시장은 국제유가와 입찰, FOMC 의사록 등을 살피며 혼조 마감. 국채 금리는 유럽 국가들의 금리 급등과 국제유가(WTI) 상승으로 장기물 중심 반등. 스페이스X의 대규모 회사채 발행도 장기물 매도 압력으로 작용. 다만 장중 국제유가 반락과 양호한 10년물 입찰 수요 영향으로 약세 폭 축소. FOMC 의사록이 매파적이지 않게 해석되며 단기물은 강세

★ 주식 마감 시황 (10/7) - KOSPI 6,803.90pt -1.98% KOSDAQ 898.43pt -2.34% - 국내 증시는 삼성전자 실적 발표를 앞두고 하락 마감. 내일 삼성전자 잠정실적 발표를 기다리는 관망 심리에 삼성전자(-1.29%) 등 반도체 대형주 약세. 외국인과 기관 순매도까지 더해지며 코스피 하락. 코스닥 또한 최근 강세를 보였던 소부장 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락 마감. 한편, 에이피알(+4.99%) 등 최근 조정을 받은 일부 업종들에는 순환매 유입

★ 채권 마감 시황 (10/7) - 국고채 3년물 3.961% +2.7bp 국고채 10년물 4.377% +0.5bp - 국고채 시장은 대외금리와 입찰을 살피며 약세 마감. 최근 국고채가 연일 강세를 보인 것에 대한 되돌림이 발생하며 시장은 약세 출발. 간밤 하락했던 미 국채 금리가 아시아장에서 반등한 점, 물량을 대폭 줄인 30년물 입찰 결과에 대한 불확실성이 시장 약세로 반영

★ 환율 아침 시황 (10/7) - 원/달러 환율 1,338.8원 -2.7원 달러인덱스 101.83pt -0.33pt - 원/달러 환율은 달러 약세와 함께 하락 마감. 주간 장중 환율은 수출업체 네고 물량 출회와 커스터디 달러 매수 등이 복합적으로 나타나며 수급 공방 장세. 다만 이후 마린 르펜 프랑스 국민연합(RN) 의원이 재정 건전성 개선안을 발표하며 유로화 강세 압력이 확대됐고, 달러인덱스는 하락. 이에 환율도 하락 압력 우세. 한편 슈미드 연은 총재는 고용이 양호하나 생활비 부담이 우려스럽다고 언급