[대신증권 류형근/김진형] 반도체

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.23) 2026.09.23 주요뉴스 - "에이전틱 AI 시대 연다"…퀄컴, 2나노 '스냅드래곤8 엘리트 익스트림 6세대' 공개 퀄컴이 모바일 플래그십 프로세서 브랜드를 세분화, 최상위 라인업 '익스트림'을 추가해 에이전틱 인공지능(AI) 시대를 정조준. https://buly.kr/15Rh164 - 낸드, 소비자용 제품 중심 가격 하락 압력 커져 D램, AI 서버용 낸드플래시는 내년에도 공급 부족으로 가격 강세, 소비자용 낸드플래시는 가격 하락 압력이 커질 것이라는 전망. https://buly.kr/C0Cfpke - 美 증시도 흔든 메타 '뮤즈'… 에이전트AI, 일상으로 성큼 메타의 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈'(Muse)가 출시 2주…

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436086

삼성전자: Beyond the cycle [대신증권 반도체/류형근] 목표주가와 매수의견 유지합니다. 3가지 이유입니다. ■ 보다 강력해지는 사이클의 방향성 - 차년도 수요 협상, 장기계약 체결 (신규, 추가 계약) 과정에서 다수의 고객들이 예상치를 상회하는 구매 TAM을 제시하고 있습니다. - 2025년 하반기 목격했던 구매 경쟁의 심화가 재현될 가능성이 높으며, 이는 단기 가격의 상한선을 높일 수 있는 변화입니다. - 삼성전자의 장기계약은 Rolling Base (사전 계약 연장 옵션) 기반입니다. 매년 1년씩 계약 기간을 연장하여 총 5년의 수요 가시성을 확보하고, 이에 기반한 탄력적 Capa 운영으로 사이클의 Risk를 줄이겠다는 것입니다. - 현재 2031년 물량 논의를 구체화하고 있는 것으로 추정됩니다. 10년 계약을 요청하는…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.22) 2026.09.22 주요뉴스 - 광주 반도체 클러스터 조성 설비 투자 본격 시동 삼성전자가 광주사업장에 반도체 제조에 필요한 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 착공하면서 호남 반도체 투자를 본격화 https://buly.kr/FsLL3Bd - 앤트로픽, ‘속도 조절’ 외치더니…오픈AI 추격에 새 모델 출시 검토 앤트로픽이 오픈에이아이(AI)의 ‘지피티(GPT)-6 아스트라’ 흥행에 맞서 차세대 인공지능 모델 출시 검토에 착수. https://buly.kr/Ga0MyVY - 오픈AI, 5년간 현금 2780억달러 소진 전망… 컴퓨팅에 2030년까지 8560억달러 투입 오픈AI가 2030년까지 2780억 달러(약386조원)의 현금을 소진할 것으로…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.21) 2026.09.21 주요뉴스 - CXMT, D램 이어 낸드 진출 준비…YMTC와 경쟁 중국 최대 D램 업체 CXMT가 글로벌 낸드 공급 부족을 배경으로 낸드 플래시 사업 확장을 준비 중. https://buly.kr/CsmS0yC - 앤트로픽 , IPO 11월로 한 달 늦춰… 3분기 실적 들고 ‘2조달러 상장’ 도전 앤트로픽이 기업공개(IPO) 목표 시점을 당초 시장에서 예상했던 10월에서 11월로 연기. https://buly.kr/FhQZi0i - "TSMC, 2028년까지 AI칩 패키징 독주" TSMC의 2.5D 패키징 기술 'CoWoS-L'이 최소2028년까지 인공지능(AI) 칩 패키징 시장 주류 자리를 지킬 것이라는 전망.…

https://n.news.naver.com/article/001/0016320898?sid=105

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.18) 2026.09.18 주요뉴스 - "메모리부터 잡자"…가격 깎던 애플도 결국 '백기' 애플이 중국 업체까지 공급처를 넓히며 가격 인하를 시도했지만, 결국 삼성전자가 제시한 30~40% 인상안을 수용. https://buly.kr/ET1FkqA - 메모리 장기계약(LTA)이 생산능력 50~70% 선점 디지타임스에 따르면 메모리 업체 장기계약(LTA) 계약기간이 기존 3년에서 5년으로 확대, 생산능력 50-70% 수준으로 추정. https://buly.kr/uWuE3q - SK하이닉스, 16단 HBM4 양산 선점… 패키징 병목이 가를 승부처 실리콘 애널리스트는 SK하이닉스가 엔비디아의 인공지능 플랫폼 '베라 루빈'에 탑재될 48GB 16단…

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.17) 2026.09.17 주요뉴스 - TSMC, 2나노 주도권 굳혔다… 미디어텍 물량 확보하며 삼성 파운드리와 격차 TSMC가 2나노 공정에서 애플에 이어 미디어텍까지 고객사로 확보하며 대형 팹리스(반도체 설계 기업) 고객사를 연이어 2나노로 확보. https://buly.kr/EzlWKrK - 오픈AI, 기업가치 1조5000억달러 추진… IPO 전 추가 투자 검토 내년 기업공개(IPO)를 준비하는 오픈AI가 신규 투자 유치 과정에서 최소 1조 5000억 달러(약 2053조원)의 기업가치를 논의. https://buly.kr/C0Cdf0k - 엔비디아 '베라 루빈' 성능 입증…GB300보다 전력당 처리량 30배 엔비디아의 차세대AI(인공지능)…

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-talks-with-intel-about-deal-make-memory-chips-us-first-time-sources-say-2026-09-16/

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다. 🧑‍💻 Tech Daily News (2026.09.16) 2026.09.16 주요뉴스 - 인텔 CEO "내년 메모리 부족 더 심해진다…일부는 5~7배 올라" 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)가 “메모리를 충분히 확보하지 못해 사업 확대가 늦어지는 기업이 많다”며 “일부 메모리 가격은 5배, 6배, 심지어 7배까지 올랐다”고 언급. https://buly.kr/8TtTg3Y - “AI 브레이크 밟자”던 美 빅테크들… 뒤에선 가속 페달 밟았다 미국 인공지능(AI) 기업 수장들이 ‘AI개발 속도를 늦추자’고 나섰지만, 정작 이를 주장한 기업들은 차세대 AI모델 개발과 데이터센터 확보에 속도. https://buly.kr/5qA6xvG - 키옥시아, 美 상장해 100억달러 조달 방안 추진 일본 낸드플래시…