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베센트 미 재무장관, AI 책임자 맡을수도 https://www.reuters.com/business/us-treasury-secretary-could-take-ai-czar-role-source-says-2026-09-22/?taid=6ab311d8d1581a0001747dce&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter 금융쟁이가 이 역할을 맡는게 맞나 🧐
미국 주식을 팔지 말라 by 하워드막스 ✍️ 팩트 및 요약 원문 제목은 "경제 법칙을 폐지할 것인가 – 3부" https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/shall-we-repeal-the-laws-of-economics---part-iii 1. 미국 부채와 달러 - 막스는 재무부 바이백이 근본 문제를 해결하지 못하는 미봉책이며 효과도 일시적이라고 평가했다 - 달러가 자국 통화 표시이므로 미국이 상환에 실패할 가능성은 낮다고 봤다. 달러는 2025년 외환거래의 89%, 2026년 1분기 공식 준비자산의 57%를 차지하고, 위안화 비중은 약 2%다. 다만 MUFG에 따르면 최근 금이 달러를 제치고 중앙은행 최대 준비자산이 됐다. - 리스크는 디폴트가 아니라 통화가치 하락(디베이스먼트)이라고 봤다. 2.…
메타 Muse AI agent에 대한 생각 ✍️ 팩트 및 요약 - 메타 AI agent Muse가 인기를 얻으며 ChatGPT 출시 초기 지표를 상회하고 있음. 메타 & 반도체 (특히 CPU) 상승 💡 의견 - AI 밸류체인 투심에 긍정적 영향. 오픈AI-Astra, 메타-Muse는 AI 에이전트 대중화에 크게 기여한 제품으로 기록될 것 - 앤트로픽의 반격이 궁금하고. 구글이 도대체 뭐하고 있을 지 궁금해지는 요즘 - AI 에이전트가 대중화되면서 토큰 소모량과 컴퓨트 수요는 기하급수적으로 커질 것 같음 - AI 에이전트 등장으로 기존 기업들 BM 도 많이 바뀔 듯. 아마존은 Muse 차단. 망하는 회사가 생기겠지만, 위기를 기회로 활용하는 기업들도 많이 생길 것 같음 Good - AI 에이전트 대중화를 위한 킬러 제품. 마크 주커버그는…
블랙스톤 AI 프레젠테이션 (지표, 역사적 비교, 리스크) ✍️ 팩트 및 요약 https://www.youtube.com/watch?v=4rhShOPHl50&t=3s 1. AI 관련 지표 - 구글 토큰 사용량은 2024년 거의 제로 기반에서 월 480조 토큰으로, 2026년 5월에는 3.2경(quadrillion) 토큰으로 증가했다 - 앤스로픽과 오픈AI는 몇 년 전 매출이 거의 없었으나 2025년 7월까지 100배 성장했고, 7월 기준 합산 런레이트 매출 1,050억 달러를 기록했으며, 기업가치는 작년 9월 6,830억 달러에서 현재 2~3조 달러로 추정된다 - 하이퍼스케일러 5개사 capex는 작년 4,150억 달러에서 올해 8,200억 달러로 두 배가 됐고, 이는 미국 GDP의 2.5%에 해당한다 - 미국 연간 생산성 증가율은 10년…
워런버핏 마지막 주주 서한 버크셔에는 특별한 주주들이 있습니다. 처음부터 찰리와 저는 분기가 아니라 수십 년 단위로 생각하는 주주를 찾았고, 다행히도 그런 분들을 아주 많이 만날 수 있었습니다. 최근 저는 가족, 친구들과 함께 96번째 생일을 맞았습니다. 그 자리에는 막 첫돌을 맞은 증손주도 있었는데, 요즘은 그 아이가 저보다 조금 더 빨리 움직입니다. 저는 1965년부터 버크셔에 몸담아 왔습니다. 60년이 넘은 지금도 저는 세상에서 가장 좋은 직업을 가지고 있습니다. 제 나이에 이렇게 말할 수 있는 사람은 많지 않을 것이며, 저는 앞으로의 일에 대해 지금처럼 확신을 가져본 적이 없습니다. 그 이유 중 하나는 그렉입니다. 처음부터 그에 대한 제 기대는 매우 높았는데, 그는 그 기대를 넘어섰습니다. 그는 모든 면에서 최고경영자(CEO) 역할을…
트럼프, 다음주 걸프 국가 정상들과 이란 문제 논의 예정 https://www.axios.com/2026/09/16/trump-iran-talks-gulf-leaders-un 미중회담 앞두고 TACO 타임
FOMC 짤. 예상보다 매파적인 케빈 워시. 이란 종전 없이 강력한 4분기 랠리는 쉽지 않아 보임
오픈 AI CFO 인터뷰 (감속 규제 논쟁, 컴퓨트 투자 입장, 수익 구조) ✍️ 팩트 및 요약 https://www.youtube.com/watch?v=ww_oj7tq_Fs 1. 감속 규제 논쟁 - 본인은 기술 낙관론자이며 종말론자가 아니라고 밝힘. 다만 위험은 실재하므로 온건하고 실용적으로 대응해야 한다고 언급. 올트먼·아모데이 발언에 숨은 의도가 있느냐는 질문에는 이 입장으로 답함 - 사라 프라이어 OpenAI CFO는 안전을 위해 프런티어 개발 속도를 조절해야 한다면 연구진의 의견에 따라 그렇게 하겠다고 밝힘. 다만 CFO로서 그에 맞춰 사업 결정을 내려야 한다고 언급 2. 컴퓨트 투자 입장 - 속도를 조절하더라도 투자는 강한 ROI 기준으로 결정하겠지만, 현재는 성장 기회가 커서 플라이휠 유지를 위해 더 많은 컴퓨트 확보에 집중하고…
마크 주커버그, AI 감속론 반대 뉘앙스 ✍️ 팩트 및 요약 https://x.com/finkd/status/2099997096896274533?s=20 1. 기본 입장: 안전한 속도 조절은 각 랩의 책임 - 모든 랩은 모델을 안전하게 학습시키는 데 필요한 속도로 움직일 책임과 유인이 있고, 이를 스스로 보장할 능력도 있다고 주장 - 사용자는 자신의 의도와 어긋나거나 지시를 따르지 않는 에이전트를 쓰지 않으므로, 랩에는 정렬(alignment)을 높일…
마크 주커버그, AI 감속론 반대 뉘앙스 ✍️ 팩트 및 요약 https://x.com/finkd/status/2099997096896274533?s=20 1. 기본 입장: 안전한 속도 조절은 각 랩의 책임 - 모든 랩은 모델을 안전하게 학습시키는 데 필요한 속도로 움직일 책임과 유인이 있고, 이를 스스로 보장할 능력도 있다고 주장 - 사용자는 자신의 의도와 어긋나거나 지시를 따르지 않는 에이전트를 쓰지 않으므로, 랩에는 정렬(alignment)을 높일 자연스러운 유인이 있다고 설명. 신뢰와 정렬이 에이전트와 모델을 차별화하는 가장 중요한 역량이 되고 있어, 정렬에 집중하지 않는 랩은 뒤처질 것이라고 언급 - 모델이 피해를 일으키면 랩이 상당한 법적 책임을 지므로, 피해 예방 유인도 강하다고 지적 2. 메타의 실행 사례 - 안전·보안에…