생각 정리하는 방

아무튼 하고싶은말을 요약해보면 1. 금리내리면서 기술주 조정 같이 받지 않을까? 2. 중간선거 리스크 생각은 해야한다 3. 시장에 풀린돈 어디든 갈텐데, 짧게먹더라도 알아는 둬야할거같다

5. 중국? 요근래 브라질, 중국의 주가 반응이 나쁘지 않아보여서. 물론 이러다 다시 꼴아박는게 당연한 친구들이긴 한데.. 아무튼 뭐. 지켜는 보고있음. 6. 국내증시? 진짜 잘 모르겠는데.. 그냥 이동네는 너무 쉽지 않은듯. 이거 진짜 반등할때 따라는 갈 수 있나? 뭔가 더 쓸게 생각날거같았는데 적다보니 마땅치가 않아서 끝냄. 아무튼 지금 주가레벨에서는 너무 쳐다보던애들만 쳐다보는거보다는 다른데를 보거나 / 쉬거나 하기 좋은 시점이 아닐까? 아무튼 저는 돈냄새 나는곳을 잘 찾아볼 예정..

어제 금 이야기에 이어서 시장 전반적인 생각 정리 먼저 말할건 자료조사 없고 그냥 직관적으로 보고 드는 생각을 적는거임. 1. 금리 장기간으로는 모르겠고, 당장 단기적으로는 금리 상단은 나온거로 보임. 10년물 기준으로. 그리고 금리가 조정이 하이퍼스케일러 / 반도체의 약세를 의미하기도 할거라고 생각함. 2. 반도체/하이퍼스케일러 금리 내리면 주가 올라야하는거 아니에요? -> X 지금 금리와 나스닥은 하이퍼스케일러들의 채권발행으로 상승한 금리와, 그 돈으로 투자된 반도체 회사와 엔비디아의 순환출자 등 돌고 도는 구조로 만들어진 상태인데 이제 당장 중간선거도 많이 남지 않았고, 중간선거 이후 규제뜰거 생각하면 당장 저 구조가 가속화되서 계속 굴러가긴 어려울거라고 생각함. 1+2번 요약 금리조정 -> 일시적으로 채권에 돈이 쏠림 나스닥, 반도체…

잘 귀국 했습니다! KBW부터 TOKEN2049 2주동안 거의 채널에 뭘 올리질 못했네요. 겸사겸사 쉬기도 좀 쉬었고.. 이래저래 좋은경험도 많이 한거같아요. 마침 금토일 연휴니까 가족들이랑 시간도 잘 보내고 월요일부터 다시 시장 복귀해야죠.

슈퍼 뇌피셜 금 long thesis (당장은 안살거임) Capex 한계 빅테크들 채권 덜찍음 이래저래 채권금리 상단막힘 채권금리 안정화 - 달러 가치 상단 막힘 - 주식쪽 매각대금 자산보존을 위해 금으로 유입 리스크는 인플레이션 가속 요소는 러시아 확전?

openai의 arr이 700억 달러라고 이야기가 됬었는데, 지금 뭐 500억달러라고 거의 30%정도 차이가 나는 수준으로 다시 수정전달 된거같은데.. 참 쉽지가 않네요 시장이

다 좋은데 너무 좁아요..

https://www.youtube.com/live/0AZYE7K6QWI?si=Wc6r_v_YstAf9nzn 하나 둘 셋 흑우냠냠 화이팅!

(아마도) 싱가폴에서의 마지막 식사 왜 한국보다 맛있죠 버거안에 치킨이 한참더 맛있는거같은데;; 귀국해서는 다시 매매도 채널업로드도 열심히 열심히 해볼예정입니다 너무놀았어..

https://www.independent.co.uk/f1/singapore-air-quality-levels-marina-bay-f1-race-b3062613.html